大侠

沙狼(郑斌辉 饰)对霍元甲(赵文卓 饰)说，当年要不是王五(张永刚 饰)相救，他跟兄弟们早就掉脑袋了，王五被鹰四(张春仲 饰)栽赃，掉了脑袋，听闻霍元甲义夺头颅，保留了王五的全尸，他由衷地佩服，想去天津结交霍元甲，不想去晚了。沙狼发誓，如有一天，遇到霍元甲，便会像对待恩人王五一样，对待霍元甲，现在拿酒感谢霍元甲，霍元甲解说，跟王五结拜金兰，替王五收尸不移至理。沙燕(王之一 饰)见沙狼敬霍元甲酒，刘振声(贾宏伟 饰)高奇(许政国 饰)不喝，便叱骂刘振声跟高奇不识抬举。沙狼知道两人担心镖，为了让二人安心，对霍元甲说，镖没有开封，他乐意将镖结束偿还，随后让秋爷(刘广厚 饰)把霍元甲的脚夫放了，再让霍元甲带上二十几个兄弟，护卫霍元甲出山。

沙燕向刘振声打听霍元甲，得知霍元甲已娶妻，沙燕很不快乐。高奇看上沙燕，走到刘振声跟前，让刘振声不要跟他抢沙燕，随后又走到沙燕面前，揄扬自己的武功，沙燕看不上高奇，还说要学武功，也是跟霍元甲学。杀狼护卫霍元甲临近城门，跟霍元甲告别。沙燕跟刘振声比武，刘振声让着沙燕，沙燕没有看出来，还走到霍元甲身边说，她已经把刘振声打败，刘振声不配当霍元甲大学徒，让霍元甲把刘振声废了，她当霍元甲的首徒，跟从霍元甲押镖。霍元甲不收女学徒，沙狼替霍元甲说话，沙燕生沙狼的气。

杀狼沙燕回到山寨，看见了祁老迈跟肖老迈，祁老迈肖老迈知道霍元甲押的官镖不简单，镖被沙狼放了，两人便朝沙狼发火。霍元甲把镖送到目的地，拿到了文书，跟学徒们逛街。刘振声买鞋时，看见了卖布的店，进屋给杀狼买布裁衣服，高奇也为沙燕买梳子，许大有(周斌 饰)给小莲(张敬言 饰)买发簪，唯独黄文发(寇家瑞 饰)没有买。霍元甲还认为黄文发看不上小镇上的东西，黄文发拿出一双耳坠说，他已经给小莲买好了耳坠。霍元甲看出黄文发喜欢小莲，黄文发让霍元甲赞同，他就带小莲下南洋，小莲是王氏(毛林林 饰)的陪嫁丫鬟，让黄文发去求王氏。

沙燕偷偷跟着霍元甲，夜晚，窗外下着大雨，霍元甲跟学徒在悦来客栈歇脚。霍元甲听见打雷声，去关窗户，不想沙狼从窗户进来，二话不说，直接杀向霍元甲，霍元甲不知哪里冒犯了沙狼，让杀狼指明。杀狼说霍元甲帮官府贩卖鸦片，霍元甲不明白，杀狼解说，霍元甲押的镖里边，装的都是鸦片。霍元甲不相信薛文韬骗他，沙燕闯进房间说，她亲眼所见，霍元甲不信，沙燕便带霍元甲前去检查。霍元甲知道自己押解的是鸦片后，次日，霍元甲击鼓鸣冤，想起昨夜跟沙氏兄妹俩的对话，决议击鼓鸣冤，让县衙查处鸦片之事。

霍元甲被官差带到公堂，霍元甲标明身份跟来意，知县大人得知霍元甲押解一批鸦片，鸦片现放在县衙后院的仓库之内侯典史(朱勇林 饰)大人收的货，立马让人传侯典史。候典史上了公堂，知县大人叫候典史跟霍元甲一起去仓库，发现满箱的鸦片都变成了药材。候典史贼喊捉贼，让官府把霍元甲拿下，知县大人审问霍元甲，霍元甲没有供出沙氏兄妹俩，知县大人猜到霍元甲跟沙氏兄妹有联系，为名除害的沙氏兄妹被知县大人说成坏人，还让官兵拿下沙氏兄妹，霍元甲有口难辩。

知县大人听说霍元甲学徒散步谣言，说霍元甲押解的是鸦片，便让人把药材抬到官府门口，让大众看。知县大人定霍元甲说谎之罪，打霍元甲二十大板。夜晚，霍元甲叮嘱学徒们听到任何声响，都不要到他房间去。沙狼找霍元甲算账，霍元甲还认为沙狼栽赃他。沙狼说鸦片已经被官府掉包，现在已是他们兄妹的囊中之物，霍元甲不信鸦片被掉包，便让杀狼带他去看看。杀狼霍元甲来到马府，看见侯史典刚送胡六(朱贺 饰)脱离，霍元甲回想起胡六是薛文韬身边的人。沙燕跟杀狼回合，杀狼带沙燕看鸦片。

看到鸦片后，霍元甲承认自己被市侩利用。霍元甲无愧面对大众，让杀狼沙燕杀了他，沙燕把自己的匕首给霍元甲，让霍元甲亲手杀了候典史和市侩，鸦片的事就过去了，她跟杀狼会为霍元甲作证，贩卖鸦片的罪名不会落到霍元甲的头上。霍元甲正要杀市侩跟候典史时，由于后院着火，市侩跟候典史去救火，霍元甲人没杀成。霍元甲失魂落魄的走在大街上，杀狼从天而降，杀向霍元甲。